Notre approche humaine de la planification financière

Depuis 2019, nous accompagnons les familles canadiennes dans leurs décisions financières les plus importantes, une conversation à la fois.

L'écoute avant tout conseil

Nos rencontres commencent toujours par une vraie discussion. Pas de questionnaires préfabriqués ou de solutions standardisées. Nous prenons le temps de comprendre votre situation unique, vos préoccupations et vos objectifs réels.

Marie, infirmière célibataire de 34 ans, craignait ne jamais pouvoir acheter une maison à Guelph. Après six mois de planification adaptée à son horaire de travail par quarts, elle a fait une offre acceptée sur une maison près du lac George en mars 2025.

Transparence totale sur nos recommandations

Chaque stratégie que nous proposons est expliquée en détail, avec ses avantages et ses risques. Vous comprenez exactement pourquoi nous suggérons telle approche plutôt qu'une autre, et comment elle s'adapte à votre situation personnelle.

Quand les Tremblay nous ont consultés pour l'éducation de leurs jumeaux, nous avons comparé trois stratégies d'épargne études. Ils ont choisi celle qui leur donnait le plus de flexibilité, même si ce n'était pas la plus avantageuse fiscalement sur papier.

Un suivi qui s'adapte à votre rythme

La vie change, vos besoins aussi. Notre accompagnement évolue avec vous. Certains clients préfèrent un suivi trimestriel régulier, d'autres nous contactent seulement lors de changements majeurs. Les deux approches nous conviennent parfaitement.

Philippe, propriétaire d'une petite entreprise de rénovation, nous appelle uniquement quand sa situation change. En 2024, il nous a contactés trois fois : pour l'achat d'un équipement, une opportunité d'expansion, et la naissance de son premier enfant. Chaque fois, nous étions là.

Notre engagement envers vous

127 Familles accompagnées

6 Années d'expérience

94% Clients satisfaits

Nous ne promettons pas de miracles financiers. Ce que nous offrons, c'est une approche honnête, personnalisée et respectueuse de vos valeurs. Nos clients nous font confiance parce que nous prenons le temps de vraiment comprendre leur situation et que nous restons disponibles quand ils ont besoin de nous.